融资、投资与并购

服务内容

1. 01投资与融资

   华一律师协助客户完成从交易结构设计、合规审查到协议谈判和项目落地的全流程投融资事务。服务对象涵盖跨国公司、上市公司、金融机构、产业资本、国有企业、家族办公室及高成长型企业等。

   融资结构与路径设计

   协助客户选择并设计股权融资、债权融资、可转债、优先股、夹层融资等多元融资工具，满足不同风险偏好与资本需求；针对多轮融资、并行融资或不同类别投资人进入，搭建合理的资本结构与治理安排；结合监管政策、行业惯例与客户定位，提供可行的融资路径（如直接股权投资、合伙制基金等）及交易落地模式。

   投资人保护与交易谈判

   起草或审核回购条款、对赌条款、清算顺序、董事会席位安排、信息权等投资人保护性条款；全面负责投资协议、股东协议、合伙协议、增资协议等关键文件的制作与修改；参与商业谈判全过程，推动各方达成平衡的商业与法律安排，控制风险边界。

   行业特定投融资服务

   面向数字科技与人工智能企业，聚焦技术型企业的估值方法、股东结构设计、数据合规与核心技术权属安排；处理医疗健康与生物科技领域的药品审批、医疗合规、许可合作及临床阶段投资等专业问题；为家族企业与高净值客户提供结构化、前瞻性的投融资法律服务；协助国有企业与国资平台设计市场化引资路径，设定控制权安排及重大事项决策机制，并完善投资授权、内控与退出制度；为绿色金融与 ESG 投资设计绿色债券、碳资产交易及可持续发展目标挂钩投资协议，并为新兴业态与科创企业提供 A 轮至 Pre-IPO 阶段的法律支持。

2. 02兼并与重组

   华一律师为企业在兼并与重组过程中提供全方位的法律服务，协助客户实现战略目标、优化治理结构、提升市场竞争力。主要服务内容包括：

   并购交易设计与实施

   为企业吸收合并、新设合并、分立（对等分立、非对等分立、破产避险型分立）、资产剥离、非主营业务出售等，提供交易结构设计、法律尽职调查、风险评估与控制。协助客户进行政策审查、反垄断申报、行业监管许可等，确保交易合规，顺利完成。

   金融机构专项服务

   针对银行、保险、证券等金融机构的并购、重组、纾困，提供法律服务，协助完善公司治理、内控制度、合规体系建设。

   上市公司并购与重组

   针对要约收购、协议收购、间接收购、重大资产重组（含借壳上市）、发行股份购买资产、股权结构优化等，提供合规审查、信息披露、监管沟通等法律支持。提供反收购策略、控制权争夺的法律支持，协助客户制定应对方案，维护企业稳定。

   债务重组与纾困

   协助企业进行债务重组、资产重组、管理层收购、杠杆收购等，提供法律支持与风险控制，协助企业恢复健康运营。

3. 03并购争议处理

   并购交易通常涉及高风险、高杠杆与多方博弈，极易引发争议。华一律师协助客户在并购交易前、中、后各阶段识别争议风险、制定解决方案，并在争议发生时提供法律支持，助力客户兼顾法律效果与商业目标，实现交易价值最大化。

   舞弊行为争议

   因财务造假、重大信息隐瞒、陈述与保证失实、承诺未履行等引发的索赔或解除合同争议。

   估值调整与对赌机制争议

   包括业绩承诺、Earn-out、调整机制条款触发或执行困难所引发的纠纷。

   支付安排争议

   涉及分期支付、业绩挂钩付款、保留金、第三方托管安排等条款执行的争议。

   控制权与管理权之争

   因交割前后目标公司控制权归属、董事会/高管变更、重大事项表决权安排引发的股东纷争或治理冲突。

   监管障碍导致交易失败的责任分配

   包括行业准入、反垄断审查未通过或审批拖延等导致交易终止的责任划分与索赔。

   股东权利不平等引发的纠纷

   控股股东与中小股东之间因信息不对称、强行表决、股份收购安排不公平等引发的异议股东权利保护争议。

   国有企业混合所有制改革争议

   涉及及并购过程中的程序瑕疵、审计评估、信息披露不充分所引发的行政复议、民商事诉讼或审计质疑。

   尽职调查失实相关争议

   买方因对目标公司的合同、负债、重大风险遗漏或了解不充分所引发的追责或索赔争议。

   交易结构或治理机制设计不当引发的风险

   包括股东协议、控制权安排、章程约定等制度设计不合理引发的执行冲突或解释歧义。

擅长律师

• 夏楠合伙人
• 孙茂航专职律师

代表案例

• 华一代理的一起近5亿元商事仲裁案件获中国国际经济贸易仲裁委员会支持2026.09.17